Gambling.com ha dato il via ad un’offerta pubblica iniziale (IPO) anticipando così il suo debutto al Nasdaq.
Nella sua prima vendita di titoli emessi, il Gruppo ed alcuni azionisti venditori offrono 7.500.000 azioni ordinarie. Chi sottoscriverà l’offerta avrà un’opzione di 30 giorni per acquistare altre 1.125.000 azioni ordinarie (limite massimo) dagli azionisti venditori al prezzo dell’offerta pubblica iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione.
Qual è il prezzo dell’IPO? Attualmente, è stimato tra gli 11,00 ed i 13,00 dollari per azione ordinaria. Ciò significa che il Gruppo andrebbe a raccogliere 90 milioni di dollari da 7,5 milioni di azioni ad un prezzo medio di 12,00 dollari.
Jefferies LLC agirà quale responsabile della gestione dei libri (insieme a Stifel, Nicolaus & Company e Truist Securities) e nelle vesti di rappresentante dei sottoscrittori per l’offerta.
Gambling.com: l’avvio di un piano IPO prima del debutto al Nasdaq
Il mese scorso, il Gruppo specializzato in casinò online, come ad esempio Gratorama Mobile Casino ha annunciato di aver richiesto la quotazione delle sue azioni sul mercato Nasdaq con il simbolo “GAMB“.
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Il Gruppo possiede e gestisce oltre 30 siti Web in 6 lingue ed in 13 mercati nazionali. Ha dichiarato di voler utilizzare i proventi netti dell’offerta per diversi obiettivi aziendali (capitale circolante, spese operative, spese in conto capitale, investimenti strategici, acquisizioni). Lo scopo è finanziare operazioni ed espandere l’attività. Gambling.com non prevede di pagare dividendi agli azionisti, prossimamente.
La crescita del Gruppo Gambling.com
Il Gruppo Gambling.com è cresciuto passando dai 19,3 milioni di entrate nel 2019 ai 28 milioni di dollari nel 2020. Le spese di vendita e marketing nel 2020 sono calate a 8,1 milioni contro i 10,9 milioni di dollari del 2019. Le spese legate alla tecnologia sono rimaste costanti nei due anni, mentre le spese generali e amministrative sono aumentate da 4,2 milioni di dollari a 6 milioni di dollari.
Ciò significa che la società ha realizzato un utile operativo di 11,1 milioni di dollari nel 2020 in significativo aumento. L’utile rettificato al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) è stato di 3,7 milioni di dollari nel 2019. Nel 2020, è salito a 14,6 milioni.
Le spese finanziarie sono diminuite da 2,5 a 2,1 milioni di dollari a fronte di un incremento dei proventi finanziari da 140.000 a 303.000 dollari. Ciò si traduce in un reddito ante imposte di 10,8 milioni di dollari nel 2020 contro una perdita ante imposte di 1 milione registrata nel 2019. Nel 2019, un onere fiscale di 872.000 dollari ha generato una perdita netta di 1,9 milioni. Nel 2020, un credito d’imposta sul reddito di 4,4 milioni ha generato un reddito netto di 15,2 milioni di dollari.